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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半(ban)年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右(you)。

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福可喜玛(ma)也为其带来不菲收益。财(cai)务数据显示，福可(ke)喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润为6523.06万元(yuan)。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🧅👛👠，带动精锡消费回暖💛，今年半导体仍处于景气周期当中🤬，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍅👜🍆💕🧡，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、周(zhou)卿表(biao)示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产(chan)品升级是一个方向。数据显示(shi)，我国持有重疾险保单的群体(ti)已超(chao)2亿人，但人均保额(e)仅为18万元。这一保障水平已难(nan)以匹配现代(dai)医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消(xiao)费者日益增长的保障需(xu)求。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要(yao)增长点。其次，产品创新(xin)要精准(zhun)覆盖细分需求。近年来，带病体(ti)保险市场快速发展，从(cong)最初的结节(jie)类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌(yong)现(xian)。这类产品有效填补了(le)亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力。第三，健康管(guan)理服(fu)务深(shen)度融合是趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传(chuan)统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改(gai)造、健康管家等服务的综(zong)合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差(cha)异(yi)化竞争优势。这(zhe)三个发展方向相辅(fu)相成，共同推动商业健康险向更(geng)高质量、更可持续的方向迈进。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈，从历史来看🥻🥥🥝🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕😡。第三💟🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🥾，加力实施增量政策”😈👜，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面🥑🍓💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🤍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🍊😠💗，成长价值风格或相对均衡🧅🤬。