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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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5 月集成(cheng)电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金(jin)额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收(shou)窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大 1.50 个百(bai)分点(dian)至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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