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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此(ci)外受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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另外，在分红榜前十，还有南方(fang)中(zhong)证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利(li)ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益(yi)类ETF共占据公募(mu)上半年分红榜前十名(ming)中的七席，且包揽前三名。

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1、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有(you)较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增(zeng)量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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