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时间序列上来看，最近一周沪深300🍍😈🧅、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🌽💘🍈💓。近一个季度看🍏👅🩱👘👘，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍍，Alpha环境较好🥝🍆；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素(su)，其底部支撑可参考年(nian)内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期(qi)货主力合约涨跌不一。多(duo)晶硅(gui)、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱(jian)、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅(fu)方(fang)面，SC原油、沪金、沪银跌(die)超(chao)1%，燃料油、低硫(liu)燃料油（LU）、沪锡、甲(jia)醇跌近1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍅🧅😠。”

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1、交(jiao)易集中度：近期市(shi)场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手(shou)率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石(shi)油石化、军(jun)工电子、航运港(gang)口、美(mei)容(rong)护理、计算机设备、通用设备、通信设(she)备、燃气等(deng)相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭(tan)、基础(chu)建(jian)设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍍🍇，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🧅🤬，部分外资券商陆续上调中国投资评级👜🍓，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍑，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💔👿💝。