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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍇，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛🥕🍆。供需基本面来看🍑，铜矿上半年维持偏紧格局🍑🍎🤍，铜矿加工费创近几年来新低💓，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💞，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💕🍆🍌。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💌👜，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👿。

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付倍佳：上半年🩰💓，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👚，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥔😻💓👡。当前，港股PB😻、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👄💖。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🍋，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元💞👅🍆🍆，回购价格不超过29.12元/股。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👚💌💗👠。要形成增量资金正反馈机制🍈，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💓🍊，而WIND全A指数为5400点左右🥭👠👛。

2、*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智(zhi)算科技有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智(zhi)”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限(xian)公司（以下簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)(qian)訂(dìng)《智算(suan)中心多(duo)元算(suan)力服務(wù)項(xiàng)目(mu)之服務協(xié)議(yì)(yi)》，由金剛(gang)數智曏(xiǎng)算力(li)客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)(shui)總金額(é)3.99億(yì)元，服務期限(xian)5年，按月度(du)支付算力(li)服(fu)務費(fèi)用。上述郃(he)衕屬于公司日常(chang)經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司2025年經(jing)營業(yè)績(jī)(ji)産(chǎn)生積(jī)(ji)極(jí)影響(xiǎng)。