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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金(jin)融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信(xin)證券、華(huá)(hua)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證(zheng)券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)證監(jiān)(jian)會(huì)IPO讅覈序列(lie)“平(ping)迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製(zhi)讅覈。

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