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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周(zhou)小幅走高3bp，30年(nian)期收平在(zai)2.9%。欧洲财政新闻推动(dong)本(ben)周德债收益率曲(qu)线走陡。

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