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另一方面👜🧡，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💋🍏，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💋💋，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🤬🩲，已转为零增长左右👚🍉🥥。

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IT之家 6 月 30 日(ri)消息，小米互联服(fu)务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store，商(shang)店页面显示，该应用支(zhi)持同(tong)账号小米手机和苹果设备互相发(fa)现、传输文件。

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5月LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正(zheng)转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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1、🏮行业配置层面💛💋😻🧡🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🍅💝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻🍄🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔😠👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝，除我们自5月以来持续强调的军工💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍅👙👠、电池（固态电池主题）💋🍅、电网设备、工业金属🍑、啤酒等板块的轮动机会💯🤍🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖💝🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储、小金属👅🩱🥥。

2、财政(zheng)政策空间较为充(chong)足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政(zheng)政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛(lian)的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策(ce)性金(jin)融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政(zheng)策出台的必要性(xing)并不强(qiang)。但是如果有超预期因素出(chu)现(xian)，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力(li)以及发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。