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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💓🥕🍏，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药💔🥥🍅👠、新消费🍎😡👙💋、固态电池、可控核聚变🎒👝🍇🥿、低空经济👜、半导体自主可控👝🧄🎒👄🧡、军贸出海提速等🥦🍄💘🍉。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重(zhong)要的影響(xiǎng)(xiang)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能(neng)否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。

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王青也认为👜🥑👙🥕，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑🥕，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态💋🌽。

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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已(yi)陆(lu)续(xu)兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山(shan)引擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了(le)新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中(zhong)成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现(xian)了迭代更新。

2、结构上🍍👛🥭🩰，6月宽基指数ETF以净赎回为主🤬，净赎回规模靠前的主要为沪深300💌🥝、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。