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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流(liu)入等因素(su)共同(tong)助力，上半年(nian)港股市场表(biao)现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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綜郃(hé)市場(chǎng)(chang)分析(xi)來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度(du)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支(zhi)持性的政筴思(si)路仍未轉變，短期內(nèi)再(zai)次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空(kong)間(jiān)(jian)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中👛💌，港股估值仍处于较低水平🩰😈，并显著低于美国市场。根据彭博数据💌，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👢💟🍎，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💝🤬🩳，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👿，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💌🥒，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🤍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧄🥔💯。

2、当市场进入到牛市阶段II👿，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥔🍈🤍。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🤬。