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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠💖，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥕🥭👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍓💝🥦，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💘🌽，关税战可能存在反复

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國(guó)星光電(diàn)5月27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮(hui)控製、感(gan)應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上(shang)就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡，目(mu)前(qian)公司配郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定(ding)位提供解(jie)決(jué)(jue)方(fang)案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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截面波动率来看(kan)，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证(zheng)1000指(zhi)数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率(lv)处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指(zhi)数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、从目前基本面的趋(qu)势来看(kan)，基本维(wei)持较为稳定(ding)的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经(jing)济领域热点频出，地(di)产(chan)国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增(zeng)速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对(dui)A股(gu)整体影响偏(pian)正面(mian)。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👗🍍、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥭🩲💔；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🌽👠👿🍎。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💖🍄，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。