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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費(fei)價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🩲💝💋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💟；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢💟。战略上我们保持看多🩱🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👛🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓👢，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴(ban)随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再(zai)度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面(mian)，市场或由小(xiao)盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动(dong)金融(rong)开放合作以及(ji)高质(zhi)量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生(sheng)产力，数(shu)字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)(chu)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

2、展望后市👡，上证在突破前期高点3439点以后🥑🥑，目标已经直指去年11月的高点3509点🎒，且不排除会挑战3509点上方🍆😡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💘👙👿，后续仍有上攻空间🍌💌；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🌽，军工😡、计算机、传媒🩳🥥💖💔👡、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞🥑。配置方面，我们建议：不“恐高”🧡🥿👛🍓👞，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。