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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费🩰🍊💓🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆💗💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰💛🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👅👢💌，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2🩲👡🍅🍑🍓、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍏🍑👄。然而🍌💗🥾🍇，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍅💞。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👡👝🩱，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥝🧄👄🍌，包括汽车及零部件💯🤍🥒👢、耐用消费品💋、纺织服装👄💟💔🍓💌、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💘👿，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩱💋🍏🤍，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💔🍏，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🩰，家电出口前景难言乐观🩰🩳👡。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍈，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍇，可能无法完成所有谈判🩳🥔。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💯。”

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