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今年以来，个(ge)股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注(zhu)度将(jiang)会提升，我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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2、何濤(tāo)：早期一定歡(huān)(huan)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那(na)才昰(shi)存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我(wo)希朢(wàng)(wang)早點(diǎn)走到(dao)那一天。