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我们也(ye)可以通过基(ji)金季报的方式分析国内公(gong)募基(ji)金港股持(chi)仓(cang)的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投(tou)资市值比例已经升(sheng)至30.8%的历(li)史(shi)新(xin)高。考虑到基金名称(cheng)不带“港股”的投资(zi)比例不得超过50%，后续这部分投资(zi)者的“子弹”可能没有想的(de)那么多。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、具体来看🥿🍆，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍉🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥾🍉🩱🥦🥬，5月乳制品产量同比增幅扩大👞👗🍌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💋💕，粮油食品零售中枢上移🍋；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍑🍆🍆，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝💟，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👜👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥕🍑🍊，4🍌🍌🍑、5月家具零售同比增速均超20%🍅🍇👡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😻👄🥔、定制衣柜等需求明显修复😠👙🍌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👄💕👚、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋🍉🎒，对业绩形成一定拖累💘🍋👠🎒。此外受益于金价上涨，4🌽🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💞、美容护理部分领域增速有望改善 🩲🤍。

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