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1、具(ju)体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，销(xiao)量边(bian)际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心(xin)零部件企业率先受(shou)益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

2、3👠🍏🥥、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥕🍍🩱🍒😻，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东💖🍌🩳💝👘、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🍌，企业累库趋势或仍将维持。