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长江商报记者注意到，此前在6月9日，泸州银行曾计划(hua)在月底召开年度(du)股东大(da)会，审议包括拟发行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案(an)临门一脚时突然(ran)被按下暂停(ting)键(jian)。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动(dong)、外部政策(ce)风险以(yi)及市场情(qing)绪波(bo)动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出现(xian)超(chao)涨，若预期过高(gao)，可(ke)能面临业(ye)绩验证期的回调压力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍌🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓，从历史来看🍆😈🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿💓🤬💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💛，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化💘🍍🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒，市场风险偏好整体回暖👄🥭🥝。行业选择层面🍒💕👛🍏，展望7月份🧄💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅🍄🍊、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡🍓💯🍇、盈利能力💞💘👛🍅🥬、筹码分布🩲👞、估值、交易🩱👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩱、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）🍉💕🍇、国防军工👛🍇、有色金属（工业金属💖🩲🧄🥒、贵金属、小金属）👞💖🥕👡、计算机等。赛道选择层面💞👚🍅🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥥。

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1、有券(quan)商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意(yi)味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化(hua)對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其(qi)需(xu)求也呈現(xiàn)快速增長。

2、6月中国轻纺(fang)城日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比上行(xing)，但(dan)增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行。