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陈健玮：上半年🥕，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍌🌽、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥻🥒💞👄🍏，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥻💖🍓、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥝。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👝🍎🥬🌽，进一步支撑市场表现💛👿🥕👡。

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同时，广期所还联合广东证(zheng)监局等机构，开展了以“防范非法证券(quan)期货(huo)活动 守好(hao)个(ge)人钱袋子”为主题的投资者保护(hu)宣传活动，邀(yao)请广东证监局市场监管处副处长(zhang)吴巨(ju)龙、广期所投保职(zhi)能(neng)部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表，围绕非法证券期货(huo)活(huo)动的(de)常见手(shou)法、防范注意(yi)事项等内(nei)容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市(shi)场、维护自身合法权(quan)益(yi)积极建言献策。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦在某种因(yin)素推(tui)动下，指数站上关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛(niu)市阶段(duan)II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有(you)望占优。

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方正證券(quan)李(li)珎(zhēn)(zhen)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)(xiang)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落(luo)地。根據(jù)維(wéi)深(shen)預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多(duo)品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡(jing)産(chǎn)品(pin)落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)(qiu)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智(zhi)能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡(jing)的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量(liang)有朢達14億(yì)副(fu)，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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1、日银与日元(yuan)：日银或不急于加息，一方面等(deng)待外部美日(ri)谈(tan)判的最(zui)终落定。另(ling)一(yi)方面，内部来(lai)看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于(yu)曲线(xian)的问(wen)题，通胀或(huo)无法成为日银加息的主(zhu)要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或(huo)跟随美日利(li)差维持 140-150 区间震荡(dang)。

2、港(gang)府(fu)大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧(ju)。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最(zui)新一(yi)轮人力推算报告，预计到2028年，香港(gang)整(zheng)体人(ren)力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过(guo)5000人。预计到2028年，熟(shu)练技术(shu)人员缺口将达到(dao)6万至6.5万。