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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥥🍆，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费💯🍓👚🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🍓💟🥕。上半年😻🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🥕👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年👿👛，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业💓🎒。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年🧅。4月🥒🍑👗👛🍉，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

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噹(dāng)前，多晶硅仍(reng)處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據，截至6月27日噹週，多(duo)晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加1.70%。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消(xiao)費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、未(wei)来，行政处罚(fa)、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化(hua)追责体(ti)系(xi)将进一步完善，各部门协同机制将进一步优(you)化，让造假(jia)者和(he)配合造假者都受到应有的惩罚，让投(tou)资者获得“真金白银(yin)”的赔偿(chang)，有望减少、遏制财(cai)务造假等违法(fa)行(xing)为发生，塑造良(liang)好市(shi)场生(sheng)态，护航资(zi)本市场健康发展。