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资本市场方面👜🍒，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不(bu)衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降(jiang)幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數(shu)月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微(wei)盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大(da)槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能(neng)清退。