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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味(wei)着，一旦A股接下(xia)來突破3450或(huo)WIND全A的5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進(jin)入到牛市(shi)第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數(shu)進(jin)一步(bu)的加速上漲。

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目前来看💯，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥬🍉🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤍🥭🧡。

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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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