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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场(chang)委员会（FOMC）的多(duo)数(shu)投票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🥬🥝。从货币政策看🩱，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计😈🍎，还有2个百分点左右的降幅😡👝，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准💛🩰🥔🍆。随着政策框架不断完善🍌👅，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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1、► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网(wang)龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联(lian)网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红(hong)板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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