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短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看(kan)，国(guo)内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国(guo)内焦煤需求逐步(bu)走弱(ruo)。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利(li)润(run)空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤(mei)基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预(yu)期悲观，叠加供(gong)给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面价格(ge)仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、值得一提的是💔👘，近几年来🩱💔👞🍅，公司重视研发投入。截至2022年🧄💓🥿💓、2023年及2024年年度🩰💯🥕🥔，研发投入分别为1.13亿元🥝💝、1.03亿元及2.09亿元。