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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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2、相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科(ke)技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。