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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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4、一级镍产业链，上半年表(biao)观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统(tong)需求表现增量较小，下半年仍(reng)有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压(ya)力。从估值来(lai)看，镍(nie)铁锚定价格短(duan)期一度失衡，截止6月底大(da)厂招(zhao)标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨(dun)左右，但沪镍价(jia)格一度下探至11.6万元/吨左右，进(jin)一步向下试探湿法一体(ti)化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释(shi)放，但新能源端需求增量难寻，MHP的(de)过(guo)剩(sheng)量或将转化(hua)为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下(xia)半年压力或将逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

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