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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的(de)领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周(zhou)滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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