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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄、军工🤬🍉🥕💯、电新等表现亮眼🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💝🩲💌、中🥾👅、长期维度下，均是乐观因素占优🤬。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝(lv)、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银(yin)期现(xian)价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀土(tu)价格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞😈🥕。具体来说👢🥔👢，第一🍑🩳🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二🍏，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌😈👢，展望7月份👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓👿。结合中观景气、盈利能力😡🌽👗、筹码分布💓👄😻💗、估值👛🍍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠🍏🥕，本期推荐关注电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕、国防军工、有色金属（工业金属🍅🥾😡👅、贵金属、小金属）😻🧡🍑、计算机等。赛道选择层面👝🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅👠🍈、国产算力、非银金融、国防军工🍈、创新药。

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1、展望(wang)后市(shi)，上证在突破前(qian)期(qi)高点3439点(dian)以后，目标已(yi)经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期(qi)大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前(qian)仅收复去年(nian)11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍(reng)有上(shang)攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多(duo)机(ji)会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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