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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍏🍄，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👚🤍。逻辑二🥿💛，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🌽。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍅🥦，股市量能至少不弱😈💔👿，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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3、库存：上半年供应增幅不大😡👚，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降👅👚，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加👘🩰，但预计外需仍能保持高位😈🍏🍌，同时“金九银十”旺季的带动之下💓👢🧡💞，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🎒🍊💝。

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具体来看💔👗，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍊🥥👙🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💌💝，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍎💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌🍊👿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧡🧄🥿，4👄😻、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😈，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩳，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍊😠😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👚，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💝。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益🍍🍎😻，联合调查组向举报人当面回复后🍋🤬🥭，未再公开发布核查情况。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场(chang)表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由(you)小(xiao)盘成长占优逐步(bu)转向(xiang)均衡。