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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预(yu)期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发(fa)基金边际回暖(nuan)、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入(ru)市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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战略上🍑💝🍏🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👅😡😠，突破前可能还需要震荡一段时间🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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