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我们在中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融(rong)建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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操作(zuo)方面(mian)，银河证券(quan)建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报(bao)依(yi)然(ran)是很(hen)重(zhong)要的逻(luo)辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则(ze)需关(guan)注成(cheng)交额，只(zhi)要流动性是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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4月3日，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股💋🥥👢，占公司总股本比例为0.54%，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后💕🧅🍋，其持有公司股份比例下降至2.98%。

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2、落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员💘😡🧡🩰，全面准确查核问题👙👙，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终；