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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于(yu)削减美国债务(wu)，并正为(wei)在参议院说(shuo)服财(cai)政鹰(ying)派人士、推动总统标志性税(shui)改法案做(zuo)最(zui)后努力。但(dan)包括美国国会预算办公室在内的独立估算已(yi)显示，预算(suan)案(an)中包含的(de)减税措施或将使美(mei)国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最(zui)高水平。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製(zhi)工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)(tong)一起來(lái)，加(jia)強(qiáng)調(diào)研(yan)論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱💗🥭👄🩲，下半年核心区间6200-8000元/吨🍆🩲，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险🩲🍍。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压🩱🥝🍄，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥔🥕，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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