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脑机接口，是一项通过采集和(he)分析大脑的电信号(hao)，实现大脑与外部设(she)备信息交换的(de)技术。该(gai)技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国(guo)率先开展脑机接口关键(jian)技术(shu)的(de)系统性布局(ju)，打通优质科研资源、临床机构等(deng)上下游，培育产学研医深(shen)度融(rong)合的创新生态。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍏💓，以及铜和锂出口预计增加🥬😡👘🩲🩱，在一定程度上抵消了铁矿石💌、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响👄🍎。”

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据财联(lian)社VIP盘中(zhong)宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜(jing)产业链中，光学(xue)与显示模组领域成本占(zhan)比25%，涉及上市(shi)公(gong)司包括比依股份、中光学、蓝特(te)光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华(hua)灿光电，具体情况详见下图：

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策💯，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性💘👚🌽，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改(gai)善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零(ling)售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊(bian)際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應(ying)用(yong)商業化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預(yu)期。

2、盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负👢👗💗🍆，主要受内外需求不足🥝👅👜👜、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看😈🍆💔🥕🤍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒，资源品、必需消费🍉👗👿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲💞👄，半导体、光学光电子🍆🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍋，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域🥝🥥👞，部分领域景气度有所回暖🥾🍇💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💓、自动化设备等🍆👠👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻👛👄、农副产品💯💛、家电🧄🍆🍍🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌🍌、燃气、电力、农化制品🩰💗💓🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘💘🩲🥬🌽，中报业绩有望边际改善。