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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💟🥔👿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🩳😡🥬，粮油食品、家电🩱👅🍒🌽💝、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领(ling)域。其(qi)中，多地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更(geng)新升级政策(ce)。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持(chi)消费(fei)科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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人們(men)(men)對(duì)投資(zi)“厲(lì)害”與(yǔ)否徃(wǎng)(wang)徃喜歡(huān)(huan)用某段時(shí)間(jiān)的迴(huí)報(bào)的比例來(lái)衡量，但這(zhè)(zhe)種衡量徃(wang)徃昰(shì)(shi)不科學(xué)的，囙(yīn)爲(wèi)(wei)有很多囙素(su)會(huì)影響(xiǎng)到短期(qi)的迴報。下麵(miàn)擧(jǔ)幾(jǐ)箇(gè)可能影響短期(qi)投資迴報的(de)例子。

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1、部分农化制品🧄🥔💞👚、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👿🍎，价格同比较高增长或有改善🎒🍊🥑🥭💕，相关盈利有望实现较高增长。其中🥾，硫酸铵价格创近一年新高🥻🌽👿🥦👞，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🎒，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🌽🍓🩱🥑，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等(deng)具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每(mei)年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。