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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方(fang)面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市(shi)场的(de)量级(ji)无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出(chu)现精(jing)铜和废铜紧(jin)张的现象(xiang)，但(dan)若(ruo)美铜进口量级在百(bai)万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角度对全球供(gong)求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果(guo)出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也(ye)将全球(qiu)经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济(ji)产(chan)生不利影(ying)响。国内方面，国(guo)内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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