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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👿💯🍊💘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👡🥕👝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥻👛🍋。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍇。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑🥾👿，全力助推Agent开发与应用🍍😈🍊👄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈🍄🍌🍄、数据处理🧅💓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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供给趋增：由于矿端有增(zeng)量(liang)，近(jin)期(qi)原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于(yu)往年(nian)同(tong)期，然而银和(he)锑价(jia)格不断上涨使得加工费维持低位，原(yuan)生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电(dian)池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使(shi)得部分再生(sheng)铅冶炼厂亏损较大。海外(wai)炼厂复产改善供给预期。预(yu)计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境(jing)中呈(cheng)现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投(tou)资不确定性影响，叠加(jia)压铸机业务新订单集中于(yu)下半(ban)年的交机周期特性，营收(shou)同(tong)比表现承压；下半年随(sui)交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年(nian)整体业(ye)绩，收(shou)窄业绩缺口，下半年利润环(huan)比增幅(fu)达80.9%，较上半年近翻(fan)倍增长。