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展望7月🥥🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍒💗💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍉🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑😈🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🥻💓🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍒🍇💔🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面😻🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🎒👜👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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内(nei)蒙一机：近日，公司收到全资子公司(si)包(bao)头北方创(chuang)业有限责任公司(si)（以(yi)下简(jian)称“北创公司”）与中(zhong)国(guo)国(guo)家铁路集(ji)团有限公司签订(ding)《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集(ji)团有限公司向北创公司采(cai)购X70型集(ji)装箱专用平车，合同(tong)总金额13，023.50万元（含税）。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持(chi)也增(zeng)強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌👝、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值💟🍌💞👿。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、李敏称，战略(lve)导(dao)向(xiang)、长期主(zhu)义是监管部(bu)门(men)支持(chi)并购业务的前提条件。这意味着(zhe)，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过(guo)剩的资产不会被支持。值得强调的(de)是，活跃并购不等于放松监管。

2、2🩱🧡、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥑，但降库存导致向上传导不佳🍊👜，有机硅抢出口成为主增量👅🤍。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥿🍎🥾，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👢🥥；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🧄👜🍑，其中耗硅测算量约35.4万吨💓🍋👝。1-5月工业硅净出口26.7万吨💖🍉😠，同比下滑8.55%。