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焦煤🍇🥒，供应方面👞，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍓🍄，同比增加6.86%🍍，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💌，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷💝👙🍌🎒，进口量总体出现一定回落🍉，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍌🥒😻，同比减少7.17%😻，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%😡🥥，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%😈👡👗。需求方面👄💛💝👙，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🍎🍆🍅🥝，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍍，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🥾，焦煤库存多在上游煤矿积累💕🍈，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🩳，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低👚🍏，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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WTI原油小幅低(di)开0.3%，报64.39美(mei)元/桶。现货黄金小幅(fu)高开，现报3278美元/盎司。美股三大期(qi)指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入(ru)，且(qie)淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎(rong)資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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