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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍊👘，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🧡👡，整体增量资金会比较有限👠💯💘🥭。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🩳🧡💕🧄🍄、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💌，同时👜🥝👛👞，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价(jia)格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下(xia)行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自养生猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡(ji)苗平均价格下行，全国鸡肉市(shi)场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿(shou)光蔬菜价格指数上行。

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而目前方兴未艾的新产业趋(qu)势也是市场突破上行(xing)的(de)关(guan)键力量(liang)，目前市(shi)场(chang)上正在演(yan)绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军(jun)贸出海提速等(deng)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👗🍌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯🧡👗🍏💗、军工、电新等表现亮眼💝🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💗💖🍍💔、中、长期维度下🍆🥥💗💛，均是乐观因素占优👛🍑💗🥬🍓。

2、在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡(dang)的(de)概率(lv)较大(da)。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情(qing)况(kuang)来看，6月市场走势维(wei)持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个(ge)指数(shu)的突破。科技风(feng)格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。