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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升(sheng)至(zhi)5%。市场(chang)上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大(da)、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋(qu)势有望占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点💗💗，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)狀(zhuang)也引髮(fà)衆多投(tou)資者關(guān)註，定(ding)曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉(she)及定(ding)曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我(wo)們(men)(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的分析。

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1、其實(shí)這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)我想了很多年，一直沒(méi)懂巴菲特説(shuō)(shuo)的(de)安全邊(biān)際(jì)昰(shì)什麼(me)意思，但(dan)自己最后的體(tǐ)會(huì)就昰(shi)這樣(yàng)，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、展(zhan)望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨(zhang)的资源品等领域(yu)。进(jin)入7月市(shi)场对于(yu)中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参(can)考工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：