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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬(wan)隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒💋🍉👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡💝💖。近期🤬🥦🌽🥬🧄，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍🍊💯，以及AI智能化领域的追赶🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄💝👝💛。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🎒👄，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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在上个月的月度观点(dian)报告中(zhong)，我(wo)们写道“展望(wang)6月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且(qie)完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤(run)衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電(dian)器(qi)具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤(run)增(zeng)幅擴大。

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