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劉(liú)(liu)元后來(lái)(lai)説(shuō)，覺(jué)得何(he)濤(tāo) “太(tai)老實(shí)了”。何(he)濤新招(zhao)的螎(róng)資負(fù)責(zé)(ze)人提(ti)齣(chū)，想(xiang)擴(kuò)大期權(quán)池，何濤也不太(tai)好意思跟老股東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄(bao)，某種程度上也説明有顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)(ren)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)他説最討(tǎo)(tao)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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而在国内方面，过去几年中🍋👝👢，下半年房地产成交面积往往加速下行🥥🌽，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👞👢，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍋🍓👄，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👜🥬🍓。从基本面的角度来看💗👙🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍋🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👅，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技🍅🥦🥒😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🥔🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥝🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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