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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻(luo)辑(ji)是消(xiao)灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对(dui)较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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