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展望7月🥕🧅🧡👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🍍🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🤍👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👝👚👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🥒🍇🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💖🥭👢🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🍍😡，目前利率仍处于较低水平🥭👢，资产荒趋势依然存在🍋👢😻👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥿👞🥭，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👛💖👅，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥑🩳。美国下游各行业中💞😡，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥔😈，但也在一定程度上透支了未来需求💘。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💘🥔，但是整体驱动有限🍎🥒。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍓👘，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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赵宪成(cheng)：在港股(gu)反弹(dan)后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等(deng)。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持(chi)公司股份不(bu)超过总股本的2%。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍍👜💖👢，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👝🧡。