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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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1、德固特预计在(zai)不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前(qian)，按照(zhao)《公(gong)开发(fa)行证券的(de)公司信息(xi)披露内容与格式准则第26号——上(shang)市公司重(zhong)大资产重组》的要求，披(pi)露(lu)相关信息(xi)。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。