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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延續(xù)(xu)淨流入(ru)。6月央行(xing)主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股(gu)票市(shi)場可跟蹤(zong)資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼(ji)續(xu)溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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（四）节奏上(shang)：氧(yang)化铝或(huo)先试(shi)探之前 70 美(mei)金矿价对应(ying)的低点，再博弈(yi)矿价底部。电解铝或呈(cheng)现先交易(yi)需求(qiu)走弱(ruo)后交易(yi)政策(ce)发(fa)力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配(pei)，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废铝扰动和电解铝走(zou)势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的仓单(dan)逻辑参与盘(pan)面定(ding)价。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率(lv)85.24%，同比去年同期(qi)下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同(tong)比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气(qi)部分装置仍有少量检修，但今年纯(chun)碱行业检修期(qi)整体前置，6-8月份(fen)计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或(huo)大面积(ji)亏损停产(chan)等情况发生，预(yu)计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚(wan)，不过真的明白(bai)恐怕都是在付(fu)出大代(dai)价之(zhi)后。（2012-03-14）

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2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)(ju)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。