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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月(yue)内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来(lai)临，预(yu)计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的(de)角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管(guan)当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对(dui)偏紧的态(tai)势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演(yan)变。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、米赫(he)利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到(dao)通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)(jiang)採(cǎi)取非(fei)常嚴(yán)格(ge)的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要(yao)的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

2、没看懂的公司(si)比(bi)较容易鉴别，就是股价一掉你就想(xiang)卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎(zen)么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进。