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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🤬、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💋，关注有产业迭代升级💓、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👿🍋🩰，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🤍👝🍉，全球大财政背景下🍅💖🥑🍍🥒，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👿🍏🍏，销量边际改善🩱，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑，叠加人形机器人产业化提速👿🥬💟🥿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👢👄。

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2025年6月11-12日🥔😈👘👚，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥬🥿。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍋💟🍋🩳、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💞💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💓🍉，同时显著降低成本🥥🥥👡👄🍇；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😈💌👢，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🌽🤍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍎👄、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩰。

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***总书(shu)记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗(wan)洗衣(yi)服，党的建设(she)也(ye)要做这些事情”。

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1、沒(méi)有人明確(què)提(ti)齣(chū)要他(ta)們(men)(men)退(tui)齣，包括何小鵬(péng)。但(dan) “改革隻能聽(tīng)一箇(gè)人(ren)的”。“有睏(kùn)難(nán)就會(huì)有分歧，每匹馬(mǎ)可能(neng)都有自己的方曏(xiǎng)，但昰(shì)分(fen)開(kāi)拉肎(kěn)定昰死，隻(zhi)有一匹馬帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍑🍋🥑。