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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😻👡🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大👛，盈利有望触底回暖💝🥭👗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩰💋🥿💝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩱👛👡🥭👢；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👄🧡🍆，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥑💗🍏、定制衣柜等需求明显修复👞👘，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍎。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥿💛👿💘、外需放缓之下或有承压🍑🥦，对业绩形成一定拖累💞。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👘，同时👘，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👅👝💗🥬，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥭😠💟💖，如VCSEL🧡、红外器件产品可发挥智能检测👄🍒💕💖、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💯、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🧅💗🎒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👘。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👠，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍈，但部分新消费估值较高👢。今年以来中国经济整体仍需修复🩲、但结构有亮点的宏观环境💌🍍🍆👙，这些亮点恰恰都在港股🎒，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👅🍋👢。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥒。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💟，同时拟募集配套资金💘。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍉🥥，预计停牌时间不超过10个交易日🍉。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、專業(yè)(ye)問(wèn)題(tí)的(de)討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再(zai)臟(zàng)，除(chu)了證明(ming)妳們缺乏教(jiao)養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)(hai)能(neng)證明什麼(me)？