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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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