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TMT领域在AI创新持续驱动下😈，二季度产销均保持较高景气度👡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💌🥒👠；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍌🍇，集成电路出口4🥑🤍😠🥝🥥、5月分别增长20.2%🥬💞、33.4%💗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🩲🍄、运营商🥬🧄😻🎒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💖🍑👘，业绩有望改善。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据👗。7月截止日期前贸易谈判进展😠🍄🍎😡，也将扰动短期内美债和美元的走势👗💛🌽💞，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議(yi)后上漲槩率相對較高。在(zai)會議(yi)后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来(lai)看，港股将成为(wei)内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现(xian)的重(zhong)要因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

2、闭环迭代，将“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升(sheng)级过程中出(chu)现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作(zuo)用。它鼓励用(yong)户将问题案例转化为宝贵的数据资产，每一个被标记(ji)的优化(hua)样本都将成为推动模型持(chi)续(xu)进化的动力 。